Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Он играл классическую музыку, носил безупречные костюмы и жил в роскоши. Но его маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация была обычным делом, а предрассудки витали в воздухе.
Ширли решил нанять помощника для поездки: водителя, который бы одновременно присматривал за ним и решал возможные трудности в пути. Так их дороги пересеклись.
У них не было практически ничего общего. Грубоватый, говорливый парень с улиц и утончённый, сдержанный музыкант из гостиных для избранных. Они сели в машину и отправились в путь, даже не подозревая, что эта поездка перевернёт жизни обоих. Навсегда.