Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо за городской чертой. Туда же отправляют и преступивших закон, а их родственников выселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как отпрыск убийцы, жил в таких трущобах, пока и его не обвинили — будто бы он лишил жизни приёмного родителя Регто. Ему не дали даже рта раскрыть для оправданий, просто выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись внизу, парень увидел бескрайнюю свалку, уходящую до самого горизонта. Тогда он и понял: всю жизнь провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения наверняка свели бы его в могилу, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А если уж он уцелеет, то попытается исполнить последнюю просьбу умирающего Регто — изменить этот прогнивший мир к лучшему.
